Cryptocurrencies,

¿Pueden las criptomonedas convertirse en una bendición disfrazada para los inversores institucionales?

La crisis económica causada por la nueva pandemia de coronavirus ha causado estragos en la mayoría de las industrias y clases de activos, y solo las industrias individuales y los activos de refugio seguro experimentan ganancias crecientes. El mercado de las criptomonedas no fue diferente: en febrero, Bitcoin se desplomó a $ 4,850. Sin embargo, las acciones de precios posteriores para diferentes mercados fueron de muchas discrepancias. Mientras que el promedio industrial Dow Jones estaba alrededor del -3% a fines de agosto, en comparación con el máximo del año antes de la pandemia, Bitcoin ha subido un 18% a mediados de agosto desde su fuerte caída en febrero, habiendo alcanzado los $ 12,400. Este es solo un ejemplo demostrativo.

No es de extrañar que con la sacudida global del mercado de valores los inversores estén comenzando a explorar oportunidades para la diversificación de su capital. Hablando de inversores institucionales, podemos recordar varios casos de cómo expresaron

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Konstantin Anissimov, CEX.IO
Konstantin Anissimov, director ejecutivo, CEX.IO

su positividad hacia Bitcoin este año. Paul Tudor Jones, un multimillonario estadounidense con un largo historial de gestión exitosa de fondos de cobertura, dijo CNBC que casi el 2% de sus activos estaban en Bitcoin. Renaissance Technologies, un fondo de cobertura cuantitativo por valor de $ 75 mil millones, dijo este abril que era considerando invertir en futuros de Bitcoin. El fondo de cobertura de activos digitales YRD Capital ha generado más del 20% del rendimiento anual desde su lanzamiento en 2017, que es más que decente para los estándares tradicionales.

Además, recientemente ha habido dos grandes adquisiciones de MicroStrategy y Tahini en Bitcoin. MicroStrategy, una firma de análisis de negocios y movilidad, compró 21.454 BTC por aproximadamente $ 250 millones en agosto, lo que convierte a Bitcoin en su principal activo de reserva, y su CEO Michael J. Saylor dice que Bitcoin tiene un mayor potencial de apreciación a largo plazo que el efectivo fiduciario. Y Tahini, una gran cadena de restaurantes del Medio Oriente con sede en Canadá, tuiteó el 19 de agosto que había cambiado sus reservas de efectivo a Bitcoin.

Además, la volatilidad del mercado de las criptomonedas se ha enfriado sustancialmente desde la montaña rusa de 2017 y 2018, lo que indica la estabilización de este mercado. No es tan especulativo como en 2017, lo que atrae a inversores institucionales. Un activo de refugio seguro no puede ser difícil de predecir, debería ser bastante predecible. Aunque Bitcoin no es un refugio seguro en el sentido tradicional como lo es el oro, ciertamente se ha vuelto más estable en comparación con cómo se negoció en 2017-2018. Y dada su recuperación mucho más rápida del año actual que la del mercado de valores de EE. UU. Después de la caída de febrero, será justo decir que Bitcoin realmente está actuando como un activo razonable para considerar seriamente para la cartera de inversiones.

Los datos de mercado recientes muestran que Bitcoin está mostrando un rendimiento bastante alto junto con una volatilidad considerablemente menor. La demanda de bienes raíces está actualmente en riesgo debido al cambio de mercado a largo plazo provocado por los regímenes de trabajo desde casa y los rendimientos de los bonos del gobierno se encuentran en mínimos históricos. El mercado de valores se está recuperando gracias al dinero de las bolsas de aire inyectadas en la economía estadounidense, lo que hace que este crecimiento dependa en gran medida del efectivo de la Fed y de industrias seleccionadas como empresas tecnológicas y gigantes farmacéuticos en lugar del desempeño real de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, los fondos de pensiones deben seguir obteniendo ganancias y, por lo tanto, invierten más en fondos de cobertura. Por lo tanto, los fondos de cobertura buscan constantemente nuevas clases de activos con un buen equilibrio riesgo-recompensa. CRIPTOMONEDAS y cada vez más tomando la posición de las acciones tradicionales de alto riesgo o FX. Las noticias recientes sobre la inversión de MicroStrategy en Bitcoin son especialmente importantes debido al estado de la empresa como PLC (sociedad anónima). Esto significa que una empresa pública con estrictos requisitos de diligencia financiera para sus accionistas ha adquirido una cantidad sustancial de BTC, ha anunciado pública y firmemente su decisión y ha tomado una postura decidida de que esta elección no tendrá un efecto perjudicial en los precios de las acciones de la empresa o su responsabilidad social corporativa.

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Además, la regulación del mercado de las criptomonedas que ha mejorado drásticamente en los últimos dos años en diferentes partes del mundo habla a favor de Bitcoin y otras criptomonedas como un activo financiero confiable. Las medidas regulatorias adoptadas obligan a los intercambios de criptomonedas a proteger el dinero de los inversores del robo o la apropiación indebida, lo que hace que las criptomonedas sean más atractivas para los inversores y fondos institucionales.

Teniendo en cuenta todos estos factores, creo que Bitcoin ya es y seguirá siendo un activo atractivo para los inversores institucionales. Entonces, creo que en un futuro cercano deberíamos ver más noticias sobre la creciente demanda de Bitcoin por parte de los inversores institucionales.

¿Puede Bitcoin convertirse en un nuevo refugio seguro a la par del oro?

Una firma de análisis de datos Skew ha registrado una correlación sin precedentes entre el oro y Bitcoin este año, que ha alcanzado el 70%. Creo que esto muestra que Bitcoin en 2020 está empezando a parecer más que nunca un activo de refugio seguro. Y las empresas que hacen de Bitcoin su activo de reserva estratégico también muestran su actitud hacia esta criptomoneda como una apuesta ganadora a largo plazo.

Además, inversores influyentes, como Robert Kiyosaki, están promocionando Bitcoin como un activo lucrativo a largo plazo. Dicho reconocimiento agrega positividad a la actitud del público hacia la criptomoneda pionera y toda la clase de activos. Los inversores están comenzando a considerar las criptomonedas como activos legítimos como acciones, bonos y monedas fiduciarias tradicionales. A medida que más inversores institucionales continúen agregando criptomonedas y sus derivados a sus carteras, seguramente veremos que el mercado de las criptomonedas se desarrolla, crece y madura aún más.

Konstantin Anissimov es director ejecutivo de CEX.IO




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