Portugal Economy

Europa descubre que no es tan fácil decir adiós a China de bajo costo

(Bloomberg) – Los líderes europeos hablan de acortar las cadenas de suministro y frenar el plan “Belt and Road” de China. Pero en el terreno en Italia, Gimmi Baldinini dice que su compañía de calzado de diseño no está en posición de cortar los lazos con los chinos.

“Los trabajadores chinos tienen una mejor mano con las zapatillas de gimnasia”, dijo el presidente de Baldinini, fundado por su familia en 1910 en el norte de Italia, donde todavía tiene el principal centro de producción para el segmento superior de sus productos. Para producir calzado deportivo, la empresa cuenta con una planta china en el área de Shenzhen.

“Los costos de producción allí son un 75% más bajos que en Italia. No puedo considerar cortarlos y volver a crear esa línea de producción en particular ”, dijo. “Simplemente, no hay otra forma, a menos que el gobierno italiano decida reducir drásticamente los impuestos y los costos laborales”.

Ya azotada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la Unión Europea ha intensificado sus esfuerzos para producir más cerca de casa a raíz de la pandemia mundial, que está causando la mayor recesión en casi un siglo. Si bien las drogas y el equipo médico han sido una prioridad inmediata, la iniciativa es muy amplia.

En una incursión inusual en la política industrial, el miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, y el gobernador del banco central holandés, Klaas Knot, han argumentado de forma independiente que las empresas deberían considerar mover partes de sus cadenas de suministro más cerca de casa, incluso si eso significara mayores costos.

Si bien los Estados Unidos pueden haber expresado sus preocupaciones sobre el aumento económico de China antes y de manera más fuerte, Europa está tratando de frustrar las políticas expansionistas de China, incluido el uso de aranceles para tratar de frenar el plan de infraestructura “Belt and Road”.

Leer más: Europa prueba un nuevo papel de líder mundial para frenar el ascenso de China

Como parte de un paquete propuesto de recuperación de coronavirus de 750 mil millones de euros ($ 843 mil millones), la Comisión Europea está hablando de garantizar la “autonomía estratégica” en sectores clave y construir cadenas de valor más fuertes dentro de la UE. Dice que una nueva estrategia farmacéutica abordará los riesgos, como la capacidad de producción limitada de Europa, expuestos durante la crisis.

No será una tarea fácil. China fabrica aproximadamente el 40% de todos los ingredientes farmacéuticos activos utilizados en todo el mundo, según Stada Arzneimittel AG, un productor alemán de medicamentos genéricos y de venta libre cuyas instalaciones de fabricación se encuentran principalmente en Europa.

Si bien China es una parte esencial de la cadena de suministro, la compañía ha aumentado los inventarios de componentes con una vida útil más larga en los últimos meses y está tratando de obtener suministros de más de un fabricante y de diferentes países, dijo un portavoz de Stada.

El impulso no es solo una propuesta en Bruselas. Los gobiernos nacionales de todo el bloque están presionando para obtener suministros localmente, compitiendo por inversiones en capacidad de producción en el proceso.

Plan de alemania

Alemania planea presentar una estrategia de cadena de suministro en los próximos meses, ya que apunta a reducir la vulnerabilidad de las industrias centrales a posibles interrupciones en los flujos comerciales. Como parte del proceso, la economía más grande de Europa está tratando de hacer cumplir normas más estrictas sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente en los bienes entrantes, una forma de ayudar a proteger a los fabricantes locales.

Cualquier regla debe diseñarse de manera que no cree una carga adicional para las empresas, dijo el ministro de Economía, Peter Altmaier, en junio después de reunirse con representantes de la industria.

La resistencia de la cadena de suministro es crucial para la industria alemana porque el 17% de su producción depende de proveedores globales, una participación mucho mayor que en otros países. Un estudio reciente del Instituto Ifo, con sede en Múnich, mostró que la dependencia de Alemania de los proveedores internacionales podría frenar el retorno de la economía a los negocios como de costumbre después de la pandemia.

La evidencia sugiere que un cambio masivo de regreso a Europa es poco probable debido a la importancia cada vez mayor de China. La superpotencia asiática ya representa aproximadamente el 40% de las entregas de vehículos a nivel mundial y es el líder de Volkswagen AG. En mayo, el gigante automotriz alemán aumentó su exposición al país comprando participaciones en la compañía de baterías Guoxuan High-Tech Co. y en su socio de vehículos eléctricos.

Leer más: Volkswagen se expande en China, EE. UU., Mientras el choque laboral golpea a casa

“Los fabricantes están avanzando hacia un mayor abastecimiento regional”, dijo Elmar Kades, consultor de la firma de asesoramiento AlixPartners. “Pero no habrá un 100% de abastecimiento regional ya que las compañías aún necesitarán enviar ciertas materias primas, metales preciosos o componentes electrónicos que se utilizan en todo el mundo”.

Para contrarrestar el dominio asiático en las baterías de automóviles eléctricos, Francia y Alemania han aunado esfuerzos para poner en marcha una industria europea. El bloque planea invertir unos 8.200 millones de euros en los próximos años para construir campeones en la producción de celdas de batería, según Laurent Michel, funcionario del Ministerio de Transición Ecológica e Inclusiva de Francia.

Momento de Marruecos

Acercar la fabricación no necesariamente significa dentro de la UE. Se podrían ubicar nuevas plantas a las afueras del bloque.

Mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha estado tratando de seguir fabricando en casa, los fabricantes de automóviles del país han reducido la capacidad en Francia y han abierto nuevas plantas orientadas a la exportación en Marruecos. El fabricante de Peugeot, PSA Group, abrió su planta más grande fuera de Europa y China el año pasado.

Con el objetivo de impulsar las exportaciones, las autoridades marroquíes han logrado atraer a cerca de 70 fabricantes de componentes automotrices con la ayuda de incentivos, que incluyen parcelas gratuitas, exenciones de impuestos e inversiones masivas en infraestructura.

Leer más: El propietario de Peugeot PSA abre la mayor planta de África en Marruecos

Impulsado por salarios relativamente bajos para un país de la UE, Portugal ya estaba señalando los esfuerzos para acortar las cadenas de suministro incluso antes del brote del virus.

“Vimos algunos movimientos en esta dirección hace aproximadamente dos años, tanto en el sector industrial como en el de servicios”, dijo en una entrevista Luis Castro Henriques, director ejecutivo de la agencia portuguesa de comercio e inversión Aicep.

Los ejemplos incluyen inversiones del fabricante japonés de textiles para automóviles Howa Tramico, el experto alemán en gases de escape Eberspaecher Gruppe GmbH y Hanon Systems de Corea del Sur, que produce compresores para aire acondicionado en automóviles.

Polonia, Rumania

En Europa del Este, países como Polonia y Rumania también están promoviendo la atracción de inversiones, aprovechando su membresía en la UE, los vínculos existentes con empresas occidentales y los costos laborales que son una fracción de lo que pagan los empleadores en Alemania.

“Muchos empresarios e inversores se preguntan cómo reconstruir esas cadenas de suministro dañadas”, dijo el 17 de junio el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cuando anunció un plan para eximir de impuestos a las compañías que planean reinvertir sus ganancias en el país. “Le decimos a todo el mundo: ven a nosotros”.

Rumania ha estado trabajando en un programa de garantía estatal para grandes empresas para impulsar las llamadas inversiones greenfield.

La interrupción en las cadenas de suministro internacionales causada por la crisis del coronavirus ha obligado a las empresas a dar mayor peso a la proximidad de los proveedores, dijo de Guindos del BCE. Los comentarios del ex ministro de economía español fueron repetidos por su colega.

“Nos basamos en gran medida en las cadenas de valor internacionales en los últimos años y también presionamos cada búfer fuera de nuestro sistema en nuestro impulso de eficiencia”, dijo Knot en la televisión holandesa el mes pasado. Tal vez sea hora de depender menos de los países extranjeros y centrarse más en la seguridad del suministro, pero “eso tendría un costo”, dijo.

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