Foresight or folly? Data show 70% of exchanges are unmoved by DeFi volume


Una encuesta reciente realizada por el agregador de datos de criptomonedas, CryptoCompare, muestra que los operadores de intercambio centralizados no ven la aparición de lugares de negociación descentralizados como Uniswap como una amenaza a pesar del creciente volumen y actividad en el espacio DeFi.

En su revisión de intercambio de septiembre, CryptoCompare preguntó a 26 de los principales lugares en el espacio qué probabilidad había de que la liquidez de DEX superara a la de los intercambios centralizados en un lapso de tiempo de 2 años. El 70% de los entrevistados dijo que los intercambios descentralizados no superarán el volumen de intercambio centralizado debido a su falta de liquidez.

Solo el 7.7% de los representantes consideró que era un evento probable, mientras que el 19.2% permaneció neutral. Como se muestra a continuación, el 34,6% de los participantes cree que es poco probable y el 38,5% dice que es muy poco probable.

Resultados de la encuesta de liquidez DEX

Resultados de la encuesta de liquidez DEX. Fuente: CryptoCompare

¿DeFi sigue siendo un diamante en bruto?

Es fácil descartar a DeFi como otra tendencia criptográfica de corta duración perpetuada por fundadores hambrientos de dinero y alimentada por inversores crédulos. Por múltiples motivos, el sector se parece al de la locura de las ICO de 2017.

Hay contratos no auditados con cientos de millones de dólares, retornos poco realistas para plataformas que parecen nada más que vaporware y mucho FOMO. Desde que DeFi se convirtió en una palabra de moda, también ha habido un número significativo de proyectos de estafa y drama de desarrolladores que han generado grandes olas en los medios de cifrado.

Entonces la pregunta es, si la mayoría de los proyectos de tokens altamente especulativos apreciar abruptamente durante la noche sin ninguna razón, luego chocar abruptamente al día siguiente solo para chocar tan abruptamente, ¿por qué los inversores siguen invirtiendo dinero en DeFi?

La razón principal es que las recompensas proporcionadas por los protocolos de liquidez han granjeros de rendimiento ganado increíbles sumas de dinero. A medida que los APY altos atraen a más agricultores de rendimiento, los intercambios descentralizados como Uniswap y Curve pueden contar con una liquidez creciente y, mientras este ciclo permanezca, se espera que aumenten los volúmenes de negociación de DeFi.

¿Es hora de tomar DeFi en serio?

Sin embargo, las recompensas generalmente provienen de las tarifas comerciales. Esto significa que, cuanto mayor es el volumen, más intercambios y proveedores de liquidez ganan.

Usuarios activos diarios de DEX

Usuarios activos diarios DEX. Fuente: Datos de activos digitales

Aunque los datos de Cointelegraph y Digital Assets Data muestran que la cantidad de usuarios activos en intercambios descentralizados ha disminuido constantemente desde septiembre, el valor total bloqueado en las plataformas DeFi continúa aumentando.

Valor total bloqueado en plataformas DeFi

Valor total bloqueado en plataformas DeFi. Fuente: Defi Pulse

Flipside Crypto, un recurso de datos en cadena, descubrió recientemente que alrededor de $ 300 millones se envían todos los días a aplicaciones DeFi en Ether y otros tokens ERC20.

Esto es casi el doble de la entrada que se observa en los intercambios centralizados y el 70% de los $ 300 millones solo se envían a Uniswap. También vale la pena señalar que en septiembre los volúmenes de negociación de Uniswap eclipsó al de los principales intercambios centralizados como Coinbase en múltiples ocasiones.

Según la encuesta de CryptoCompare, los representantes de intercambios centralizados creen que la privacidad proporcionada por los DEX son la razón principal por la que los comerciantes utilizan estos intercambios.

Si bien esto es parcialmente cierto, algunos de estos proyectos también tienen como objetivo resolver algunos de los problemas más desafiantes que existen en el mundo de los activos digitales.

Por ejemplo, Curve proporciona a los usuarios una forma de intercambiar monedas estables con muy poco deslizamiento debido a sus grupos de liquidez, mientras que Pickle Finance tiene como objetivo brindar estabilidad a las paridades de las monedas estables aumentando artificialmente la oferta y la demanda a través de mecanismos de incentivos maleables.

Hay un puñado de proyectos similares y su existencia muestra que DeFi es atractivo no solo por sus ventajas para el individuo sino también para la comunidad.

La verdad es que los intercambios centralizados se sienten amenazados por DeFi

Muchos líderes de la industria han decidido no tomar DeFi en serio simplemente descartándolo como otra moda pasajera, pero el CEO de Binance, Changpeng Zhao, se siente diferente. Recientemente, CZ le dijo a CoinDesk que espera que DeFi “canibalice” su intercambio y esto explica que el intercambio ha estado haciendo algo serio. se aventura en DeFi últimamente.

A pesar de que los participantes de la encuesta están ignorando efectivamente los volúmenes de intercambio de intercambio descentralizados ahora, una conclusión interesante es que el 40% de los intercambios encuestados admitieron que están construyendo o planeando construir un DEX en el futuro.

Esta es una señal clara de que los intercambios centralizados realmente ven a DeFi como una seria amenaza para sus modelos comerciales actuales.

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