Los fabricantes mundiales están acudiendo en masa a Vietnam. ¿Está listo?


Hace tres años, Jack O’Sullivan fue a Vietnam para fabricar bicicletas eléctricas premium, pero fábrica tras fábrica dijeron que no podían fabricar las piezas que necesitaba. Así que se decidió por una forma poco ortodoxa de ponerlos al día.

El irlandés comenzó a enviar empleados de Modmo, el exportador de bicicletas que fundó en 2017, para trabajar junto con proveedores locales. En la actualidad, Modmo obtiene aproximadamente el 50 por ciento de sus componentes de Vietnam, una cantidad que O’Sullivan espera que aumente para reemplazar las piezas de mayor costo de China y Taiwán.

“Todavía estamos trabajando en eso”, dijo.

Vietnam también.

El país comunista está disfrutando de una afluencia de fabricantes extranjeros, una tendencia que comenzó después de 2007, cuando las fábricas de ropa y calzado de gama baja comenzaron a abandonar China y sus costos crecientes. Ahora Vietnam espera convertirse en un importante centro de fabricación de alta tecnología, ya que la presión de Estados Unidos sobre China está forzando un reajuste de la cadena de suministro que respalda las industrias de computadoras, teléfonos inteligentes y telecomunicaciones. Samsung solo contribuye con una cuarta parte de las exportaciones de Vietnam, mientras que Intel eligió el país para albergar su mayor planta de ensamblaje de chips en todo el mundo.

Este articulo es de Nikkei Asia, una publicación mundial con una perspectiva exclusivamente asiática sobre política, economía, negocios y asuntos internacionales. Nuestros propios corresponsales y comentaristas externos de todo el mundo comparten sus puntos de vista sobre Asia, mientras que nuestra sección Asia300 ofrece una cobertura en profundidad de 300 de las empresas cotizadas más grandes y de más rápido crecimiento de 11 economías fuera de Japón.

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Para los fabricantes mundiales de todo tipo, la dependencia excesiva de China se ha vuelto más precaria a raíz de la guerra comercial de EE. UU., Las interrupciones de la cadena de suministro relacionadas con la pandemia y los costos más altos. Su reubicación en la puerta de al lado ayudó a impulsar el crecimiento en el sector manufacturero de Vietnam, que en su punto máximo se expandió 21 por ciento anualizado en febrero, antes de que comenzara el cierre de Covid.

Con inversiones este año de empresas como el grupo de electrónica de Corea del Sur LG y el fabricante alemán de cintas adhesivas Tesa, Vietnam está en camino de convertirse en la economía de más rápido crecimiento del mundo en 2020.

Pero este cambio ha intensificado las tensiones sobre su fuerza laboral, sus proveedores y la tierra disponible para la industria. Vietnam espera montar una ola de inversión para un mayor crecimiento, pero corre el riesgo de verse abrumado.

El impacto de toda la nueva demanda de abastecimiento es evidente en el país de 100 millones de habitantes, desde los contenedores de carga llenos hasta las rugientes fábricas. La empresa inmobiliaria Savills dijo que las tasas de ocupación aumentaron bruscamente en la mayoría de las zonas industriales en los últimos dos años, y ahora promedian el 74% a nivel nacional. La ocupación es aún mayor cerca de las ciudades, incluido el 99% en Binh Duong y el 94% en Dong Nai, ambas provincias en el límite de la ciudad de Ho Chi Minh.

Las “águilas” manufactureras están llegando en masa a Vietnam, que debe prepararse en consecuencia, dijo Nguyen Thanh Binh, director de información comercial de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam.

“Construye el nido para dar la bienvenida a las águilas”, le dijo a Nikkei, usando un idioma cada vez más popular.

Gran parte de la nueva inversión está en el sector de la tecnología, como la producción de auriculares para Apple y pantallas de cristal líquido para Sharp. Eso está en consonancia con el objetivo de Hanoi de ascender en la cadena de valor y hacer la transición a un trabajo más calificado. Pero sigue habiendo escasez de conocimientos técnicos para crear productos más avanzados, como las bicicletas Modmo, que vienen con motores eléctricos, pantallas táctiles y Bluetooth, y se venden por 2.400 dólares.

Navigos Group, que posee el sitio de empleo más grande de Vietnam, dijo que el 71 por ciento de las empresas de tecnología informaron que la escasez de talento de TI es su mayor desafío. Eso superó con creces los costos salariales, los problemas legales y otros desafíos citados en la encuesta publicada en abril. De manera similar, los empleadores informan que tienen dificultades para desempeñar funciones de gerente medio en una variedad de industrias.

La disponibilidad de “trabajadores calificados en Vietnam claramente no es suficiente para apoyar la demanda”, dijo Thinh Nguyen, director ejecutivo de la empresa de consultoría de software Zien Solutions.

Otro desafío es la escasez de proveedores locales, lo que obliga a Vietnam a enviar materiales desde China, su mayor fuente de importaciones. En un estudio sobre la localización de la cadena de suministro, Vietnam agrega en promedio el 55 por ciento del valor de un producto antes de exportarlo, la proporción más baja entre ocho países asiáticos evaluados por la Universidad de Harvard en marzo.

Los proveedores están trabajando para satisfacer esta demanda con asociaciones extranjeras, programas de capacitación y nuevas fábricas, que aumentan aún más los costos de propiedad.

Pero el economista jefe de VinaCapital, Michael Kokalari, rechaza la noción de que las fábricas y almacenes de Vietnam podrían estar cerca de su capacidad.

“Quizás esté lleno si eres tan consciente de los costos”, dijo en una entrevista. “Pero si está fabricando productos electrónicos y otros productos de mayor valor, todavía no estamos completos”.

VinaCapital calculó en un informe de 2019 que Vietnam tenía suficiente terreno industrial para que las empresas extranjeras duplicaran el tamaño de sus inversiones en ese momento. La participación del 20 por ciento de la industria manufacturera en la economía de Vietnam se mantiene muy por debajo del nivel del 30 por ciento observado en las “economías tigre” de Asia, lo que deja mucho espacio para el crecimiento, según el informe.

Para mantenerse al día, Vietnam tiene más parques industriales en proceso, incluidos al menos 17 para abrir en los próximos años, según el recuento de Savills. La capacitación de empleados y proveedores también debe mantenerse al día, dicen las empresas. O’Sullivan dijo que esperaba obtener más componentes para bicicletas de Vietnam a medida que aumenta la experiencia nacional.

“Es más bajo de lo que debería estar”, dijo sobre la capacidad local, “porque tienen mucho potencial”.

Una versión de este artículo fue publicado por primera vez por Nikkei Asia el 11 de noviembre de 2020. © 2020 Nikkei Inc. Todos los derechos reservados

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