Niveles de precios de QuickBooks: cómo ajustar precios y niveles de precios en QuickBooks Online


Ya sea que su pequeña empresa venda productos o servicios, es posible que a veces desee ofrecer rebajas y descuentos como incentivos. Afortunadamente, con QuickBooks en línea, puede hacer que estos ajustes de precios sean automáticos, configurarlos para que se ejecuten durante un período de tiempo específico y extender el precio ajustado a todos sus clientes o solo a un segmento determinado.

Esta guía de niveles de precios de QuickBooks ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo activar los niveles de precios de QuickBooks Online, además de cómo crear un nivel de precios.

Cómo activar los niveles de precios de QuickBooks

Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que la función de niveles de precios de QuickBooks solo está disponible en los planes QuickBooks Online Plus y Advanced. No se ofrece en QuickBooks Essentials, QuickBooks Simple Start o QuickBooks Self-Employed.

Si está trabajando con QuickBooks Online Plus o Advanced, tiene la opción de crear niveles de precios. Para hacerlo, primero deberá activar los niveles de precios de QuickBooks. He aquí cómo hacerlo:

  1. Navega hasta el ícono de ajustes en la barra de herramientas.

  2. Seleccione “Cuenta y configuración”.

  3. En el lado izquierdo, navegue hasta la pestaña “Ventas”.

  4. En la sección “Productos y servicios”, marque la casilla junto a “Activar reglas de precios”.

Aquí hay un ejemplo de la pantalla que verá para activar los niveles de precios de QuickBooks:

Si bien dice “Beta” junto a las reglas de precios, no debe preocuparse: la función de niveles de precios funciona muy bien tal como está. Sin embargo, vale la pena señalar que las reglas de precios, o los niveles de precios, no afectan los informes. En otras palabras, no puede ejecutar un informe específicamente sobre las ventas afectadas por los niveles de precios de QuickBooks.

Una vez que haya activado correctamente la configuración de niveles de precios de QuickBooks, estará listo para crear una regla de precios.

Cómo crear una regla de precios con los niveles de precios de QuickBooks

Ahora que los niveles de precios de QuickBooks están activados, hay algunas formas diferentes de crear una regla de precios. Aquí tienes una opción:

  1. Navega hasta el ícono de ajustes en la barra de herramientas.

  2. Seleccione “Listas”, luego “Todas las listas”.

  3. Seleccione “Reglas de precios”, luego “Nueva regla de precios”.

También puede crear una regla de precios navegando a la lista Productos y servicios y luego seleccionando la flecha desplegable junto a la pestaña “Más”. Alternativamente, también se puede acceder a los niveles de precios de QuickBooks desde la función “editar registro de artículo”.

Desde aquí, puede nombrar su regla de precios y seleccionar una fecha de inicio y finalización (si su promoción es solo por un tiempo limitado).

Además, tiene la opción de seleccionar los clientes a los que le gustaría aplicar su nuevo nivel de precios. Puede seleccionar a todos los clientes, si desea que su nuevo precio esté disponible para todos; pero si solo desea que tipos específicos de clientes accedan a su nuevo nivel de precios, puede especificarlo.

Si asigna sus productos y servicios a categorías en la lista de artículos, también podrá filtrar el nivel de precio por categoría de producto para aplicar más fácilmente los niveles de precio a los productos correspondientes.

Puede establecer su precio de venta o tarifa por un porcentaje (es decir, 10%), una cantidad fija (digamos, $ 25 de descuento) o puede establecer un precio personalizado por artículo.

También tiene la opción de redondear el monto al incremento más cercano (es decir, $ 0.10, $ 0.50) o dejarlo como está (“sin redondeo”).

A continuación, se muestra un ejemplo de un recibo de venta de un producto con un nivel de precio activo. Tenga en cuenta la tasa de venta predeterminada de $ 100 y la tasa de $ 75 debido a que la regla de precios (denominada “Más allá de lo básico” en este caso) está en vigor.

Es importante tener en cuenta que esta es la visibilidad que tendrá como quien envía la factura. El cliente solo verá el precio de $ 75 en su factura, y cualquier informe sobre la venta mostrará $ 75, no $ 100. En este momento, no hay informes específicos para los niveles de precios de QuickBooks o las reglas de precios por parte del cliente.

Crear un tipo de cliente para los niveles de precios de QuickBooks

Puede seleccionar específicos tipos de clientes que podrá acceder a sus nuevas reglas de precios si no desea que todos sus clientes reciban el descuento o el precio de oferta de sus productos.

Incluso si nunca planea usar los niveles de precios de QuickBooks, puede valer la pena activarlo solo por la capacidad de crear tipos de clientes. Esto se debe a que luego podrá ejecutar un informe de “ventas por tipo de cliente”, también conocido como segmentación de su lista de clientes, que puede ser una información muy beneficiosa para su negocio.

Para crear un tipo de cliente:

  1. Seleccione “Ventas” en el menú de la izquierda.

  2. Seleccione el botón “Tipos de cliente” junto al botón “Cliente nuevo”.

  3. Elija “Nuevo tipo de cliente”.

  4. Etiquete su nuevo tipo de cliente como desee.

Una vez que se ha creado este tipo de cliente, puede editar cada uno de sus clientes existentes y asignarlos a su respectivo tipo de cliente.

Encontrará el campo “Tipo de cliente” en la pestaña “Información adicional” dentro de la ventana “Información del cliente”.

Si no desea editar y asignar tipos de clientes a cada uno de sus clientes uno por uno, también puede asignar clientes a tipos específicos por lotes.

Una vez que sus clientes están asignados a diferentes tipos de clientes, puede designar sus niveles de precios de QuickBooks para que solo se apliquen a ciertos tipos de clientes. De esta manera, los clientes que desea recibir el precio modificado serán elegibles automáticamente, mientras que aquellos que no estén en el tipo de cliente especificado no estarán al tanto de ningún cambio de precio.

Una ventaja adicional de crear tipos de clientes para sus niveles de precios de QuickBooks es que luego puede ejecutar informes específicos para los tipos de clientes. Simplemente seleccione el “Detalle de ventas por tipo de cliente” en la sección “Ventas y clientes”.

Una versión de este artículo se publicó por primera vez en Fundera, una subsidiaria de NerdWallet.

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