La nota filtrada de Walmart revela amenazas competitivas de Amazon, Instacart y Target


Walmart sigue siendo el minorista más grande del mundo, pero un memorando reciente de la compañía destaca sus luchas para superar a competidores como Amazon, Instacart y Target. El documento también insinúa los desafíos que enfrenta el nuevo servicio de suscripción de la compañía, Walmart +, para retener nuevos miembros.

El documento de 100 páginas de febrero, que fue visto por Recode, fue creado para agencias de publicidad que Walmart invitó a competir para manejar la planificación y compra de ubicaciones de anuncios para el gigante minorista. El memorando hace varias evaluaciones contundentes sobre la batalla cuesta arriba que enfrenta Walmart para mantener su posición dominante en el mercado minorista, incluso en la industria de comestibles de EE. UU., Donde la compañía ha sido durante mucho tiempo el número uno en ventas.

“La alimentación, el motor de crecimiento del negocio, está perdiendo participación rápidamente”, se lee en una diapositiva. “Más que nunca, comprador de Walmart[s] están eligiendo la competencia ”, continúa la diapositiva, junto con los logotipos de competidores como Publix, Target y Albertsons, así como estadísticas que muestran un creciente tráfico de clientes en esas cadenas y una disminución en Walmart.

“Walmart no es el primero ni el preferido”, dice otra diapositiva sobre el negocio de los comestibles. “¡Debe elevar el surtido de calidad + valor!”

Incluso en el mercado de comestibles en línea, donde Walmart ha ocupado la posición número uno gracias en gran parte a su popular servicio de recolección en la acera en sus tiendas de supercentros, el memorando informa que la compañía apenas se mantiene en la posición de liderazgo. La empresa de reparto Instacart ganó popularidad a expensas de Walmart al principio de la pandemia, cuando la cadena minorista no pudo seguir el ritmo de la demanda de los clientes, según el memorando, y en un gráfico adjunto se la considera casi a la altura del gigante minorista en la cima. posición en el mercado de comestibles en línea de EE. UU.

La portavoz de Walmart, Molly Blakeman, se negó a comentar sobre el memorando y su contenido.

Si bien se sabe que los ejecutivos del gigante minorista de $ 400 mil millones son autocríticos internamente, el memorando es notable por la imagen cruda que presenta de cómo los competidores están minando las fortalezas de Walmart y los desafíos que enfrenta la compañía al tratar de construir una empresa viable. alternativa a Amazon Prime. De hecho, Walmart se ha beneficiado de la pandemia, con ingresos y ganancias que aumentaron en el último año fiscal de la compañía, y las ventas de comercio electrónico se dispararon casi un 80 por ciento. Pero muchos de los competidores de Walmart también se han beneficiado, desde Amazon e Instacart hasta Target y cadenas de supermercados regionales como el gigante de Texas HEB, y el memorando aclara ese hecho.

Una de las mayores apuestas nuevas de Walmart es Walmart +, un servicio de suscripción que Recode informó por primera vez sobre y cual lanzado en septiembre a $ 98 al año o $ 12,95 al mes. La principal ventaja del servicio es la entrega ilimitada de comestibles y otra mercadería general de las tiendas Walmart que, para pedidos superiores a $ 35, se entregarán tan pronto como el mismo día. El servicio también ofrece entrega al día siguiente en algunos artículos de Walmart.com, descuentos en combustible en las estaciones de servicio de Walmart y en las de los socios, así como acceso a la tecnología “Scan & Go”, que permite a los compradores usar teléfonos inteligentes para escanear y comprar productos. en las tiendas Walmart.

El memorando de Walmart de febrero dice que la compañía está viendo mejoras en lo que respecta al porcentaje de miembros que renuevan cuando su membresía caduca. Pero Walmart dice que el servicio aún necesita mejorar las tasas de renovación, así como la tasa a la que los participantes de la prueba gratuita se convierten en miembros de pago y la cantidad de miembros que compran mercadería general junto con comestibles de bajo beneficio.

Una fuente familiarizada con Walmart + le dijo a Recode que la retención de miembros ha sido un problema para el nuevo servicio de suscripción en su corta existencia y que la retención es más fuerte entre los miembros que utilizan el beneficio de descuento en gasolina del programa. Sin embargo, Walmart + todavía tiene menos de un año, y el memorando dice que la compañía agregará más beneficios al servicio en 2021 y podría ofrecer pruebas gratuitas más largas, así como membresías con descuento. Antes del lanzamiento de Walmart +, Recode informó que el minorista había considerado otras ventajas como como una tarjeta de crédito de marca, disponibilidad anticipada en ofertas de productos y acceso de miembros al popular servicio de transmisión de video de otra compañía. Walmart sintió la presión de crear su propio programa de membresía y lealtad en parte porque más de la mitad de las familias con mayores gastos de Walmart también tienen membresías de Amazon Prime, informó Recode en 2020.

Amazon, por supuesto, no es la única amenaza mencionada. La nota también revela una ventaja cada vez menor de Walmart sobre Instacart, la empresa de abarrotes en línea cuyos contratistas compran pedidos en cadenas de supermercados asociados y los entregan a las puertas de los clientes ese mismo día. Un gráfico adjunto muestra que Walmart posee casi un 40 por ciento de participación del mercado de comestibles de recolección y entrega en línea antes de la pandemia, en comparación con solo alrededor del 20 por ciento para Instacart. Pero el gráfico muestra que la participación de Walmart se reduce al 31 por ciento en febrero de este año, e Instacart le pisa los talones con aproximadamente un 30 por ciento de participación (Amazon figura como un competidor de comestibles en línea en la diapositiva, pero su participación de mercado no se muestra en el gráfico). .) Walmart afirma en el memorando que espera mantener su posición número uno, en parte, invirtiendo en innovaciones como entregas con drones y la creación de mini-almacenes adjuntos a las tiendas que pueden cumplir con los pedidos en línea más rápidamente.

Además, el memorando establece que Amazon y Target ganaron una porción mayor del gasto promedio de los compradores de Walmart en categorías generales de mercadería durante la pandemia. Entre un conjunto de competidores que incluía a Amazon, JC Penney, Target y varios otros minoristas, el documento muestra a Walmart y Walmart.com con algunos de los puntajes más bajos de satisfacción del comprador en cuanto a calidad y selección en la categoría de ropa. Aún así, una misión de la empresa es “establecer a Walmart como un destino de ropa creíble”, dice el documento.

A pesar de todos los obstáculos y la competencia en muchos frentes, Walmart tiene hoy un valor de $ 20 mil millones más alto que hace un año. Pero a medida que la pandemia cede en los EE. UU., Walmart parece muy consciente de que el crecimiento continuo no está garantizado, y que su respuesta a la variedad de amenazas competitivas que enfrenta ahora determinará su futuro.

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